موعد اكتتاب شركة أديس القابضة

شركة أديس القابضة، المعروفة أيضًا بـ “الشركة” أو “المصدر”، هي شركة سعودية مساهمة مختلطة مقفلة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم 2051245446 بتاريخ 04/06/1444هـ الموافق 28/12/2022م. تم تأسيس هذه الشركة بموجب القرار الوزاري رقم 1415 بتاريخ 25/05/1444هـ، وفي هذا المحتوى من موقع اعرفها صح سنتعرف على فترة الطرح اكتتاب شركة أديس القابضة، طريقة الاكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين، والمزيد من التفاصيل حول اكتتاب شركة أديس القابضة.

موعد اكتتاب شركة أديس القابضة

أعلنت شركة أديس القابضة عن فترة الطرح ستكون خلال ثلاثة أيام نبينها في النقاط التالية:

• تقديم طلبات الاكتتاب للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر:
  • تاريخ بدء الفترة: الأحد 25/02/1445هـ (الموافق 10/09/2023م).
  • تاريخ الانتهاء: الخميس 29/02/1445هـ (الموافق 14/09/2023م).
• فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد:
  • تاريخ بدء الفترة: الأربعاء 05/03/1445هـ (الموافق 20/09/2023م).
  • تاريخ الانتهاء: الخميس 06/03/1445هـ (الموافق 21/09/2023م).
• الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب للفئات المشاركة بناءً على التخصيص الأولي لأسهم الطرح: يوم الثلاثاء 19/03/1445هـ (الموافق 04/10/2023م).
• الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب وتسديد مبالغ الاكتتاب للمكتتبين الأفراد: الخميس 06/03/1445هـ (الموافق 21/09/2023م).
• الموعد المؤقت لرد فائض الاكتتاب (إن وجد): الثلاثاء 18/03/1445هـ (الموافق 03/10/2023م).
• التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية السعودية: سيبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية. سيتم الإعلان عن التداول على الموقع الإلكتروني التالي للتداول: www.saudiexchange.sa.
• رابط موقع شركة ADES السعودية القابضة: “ipo.adesgroup.com“.
• رابط نشرة الطرح: “ipo.adesgroup.com“.

ما هي الفئات المؤهلة للاكتتاب في أسهم الطرح

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، وهي كالتالي:

• الشريحة (أ): الفئات المشاركة.
• الشريحة (ب): المكتتبون.

الجهات المعنية بعملية الاكتتاب والطرح

إليكم قائمة المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقون الدوليون ومتعهدو التغطية الرئيسيون، وهم كالتالي:

• الأول: EFG Hermes.
• الثاني: JP Morgan.
• الثالث: SNB Capital.
• الرابع: GIB Capital.
• الخامس: HSBC Saudi Arabia.
• السادس: Al Rajhi Capital.
• السابع: Saudi Fransi Capital.
• الثامن: ANB.
• التاسع: Al Rajhi Bank.
• العاشر: Riyadh Bank.
• الحادي عشر: SNB.

البنوك المستلمه اكتتاب أديس

أما الجهات المستلمة في اكتتاب شركة أديس القابضة كما ذكرت في نشرة الطرح هي:

• البنك العربي الوطني.
• مصرف الراجحي.
• بنك الرياض.
• البنك الأهلي السعودي.

كيفية التقدم بطلب الاكتتاب للفئات المشاركة المكتتبة

كما أعلنت شركة أديس القابضة على طريقة الاكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين، وفيما يلي تفاصيل إجراءات التقدم بطلب الاكتتاب للفئات المشاركة المكتتبة:

• يحق للفئات المشاركة، كما هو مُعرف في القسم (1) “التعريفات والمصطلحات” من هذه النشرة، التقدم بطلب الاكتتاب.
• سيقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات بتوفير نماذج طلبات الاكتتاب للفئات المشاركة أثناء عملية بناء سجل الأوامر.
• بعد التخصيص المبدئي، سيقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات بتوفير نماذج الاكتتاب للجهات المشاركة.
• التي يجب عليها ملءها وفقًا للتعليمات المشروحة في القسم (17) “المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه” من هذه النشرة.

كيفية التقدم بطلب الاكتتاب للمكتتبين الأفراد

أيضًا وضحت شركة أديس القابضة عن طريقة الاكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين، وتتم طريقة التقدم بطلب الاكتتاب للمكتتبين الأفراد بالإجراءات الآتية:

• ستتوفر طلبات الاكتتاب خلال فترة الطرح لدى الجهات المستلمة من خلال مواقعهم الإلكترونية.
• يجب تعبئة تلك الطلبات وفقًا للإرشادات الموجودة في القسم (17) “المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه” من هذه النشرة.
• بالنسبة للمكتتبين الأفراد الذين سبق لهم المشاركة في إحدى عمليات الاكتتاب السابقة، يمكنهم الاكتتاب عبر الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف الآلي التابع للجهات المستلمة أو عبر أي قنوات إلكترونية أخرى تقدمها لعملائها، شريطة:
• أن يكون لدى المستثمر حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات.
• أن لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جديد. بالإضافة إلى ما سبق.
• يجب أن يكون لدى جميع المكتتبين الأفراد، سواء كانوا سعوديين أو خليجيين أو غير ذلك، محفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها.
• يجب على جميع المكتتبين الأفراد الامتثال للشروط المذكورة أعلاه، وإلا سيتم اعتبار الاكتتاب غير صالح في حالة عدم الامتثال لأي من هذه الشروط، بما في ذلك عدم امتلاك محفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها.
• في هذه الحالة، سيتم رفض طلب الاكتتاب وسيتم إعادة المبالغ المدفوعة المتعلقة بالطلب الذي تم رفضه.

الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها بالنسبة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

تعرف على الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها بالنسبة لكل من:

• للفئات المشاركة هو مائة ألف (100,000) سهم.
• للمكتتبين الأفراد هو عشرة (10) أسهم.

الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

أما الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين، والتي تتمثل بالآتي:

• للفئات المشاركة: هو ستة وخمسون مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون (56,453,126) سهمًا.
• للمكتتبين الأفراد: مائتين وخمسين ألف 250,000 سهم.

الاحقية في الأرباح

حاملي أسهم الطرح لهم الحق في الحصول على نصيبهم من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارًا من تاريخ هذه النشرة وللسنوات المالية التي تليها. للمزيد من التفاصيل حول كيفية توزيع الأرباح وسياسة توزيعها، يُفضل مراجعة القسم (7) “سياسة توزيع الأرباح” من هذه النشرة.

تخصيص الأسهم للفئات المشاركة

• يتم التخصيص المبدئي لأسهم الطرح وفقًا للقواعد والآليات التي يراها المستشارون الماليون مناسبة وبالتنسيق مع الشركة. يمكن أن يتضمن التخصيص المبدئي توزيع الأسهم بين الفئات المشاركة بناءً على احتياجات الطرح والاقتصاد.
• قد تقوم الشركة والمستشارون الماليون بعدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة إذا رأوا ذلك مناسبًا.
• التخصيص المبدئي للفئات المشاركة هو ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون سهمًا، وهو ما يمثل 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح.
• يتم تحديد التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.
• إذا تم اكتتاب المكتتبين الأفراد في جميع أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة ثلاثمائة وأربعة ملايين وثمانمائة وستة وأربعون ألفا وثمانمائة وتسعة وسبعون سهمًا، وهو ما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد اكتتاب الأفراد.
• بشكل مبدئي، تم تخصيص سهمًا واحدًا لفئة الصناديق العامة.
• إذا تم تقديم طلبات كافية للاكتتاب في أسهم الطرح من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير الاكتتاب تقليص عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى سهم واحد كحد أدنى، وذلك بناءً على نسبة معينة من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد اكتتاب الأفراد.

تخصيص الأسهم للمكتتبين الأفراد

• يبدو أن الحد الأدنى لعدد الأسهم المخصصة لكل مكتتب من المكتتبين الأفراد هو عشرة (10) أسهم، بينما الحد الأقصى هو مائتين وخمسين ألف (250,000) سهم.
• سيتم تخصيص العدد المتبقي من أسهم الطرح على أساس تناسبي بناءً على نسبة الطلب من كل مكتتب فرد إلى إجمالي عدد الأسهم المطلوبة للاكتتاب.
• في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد الحد الأقصى لعدد الأسهم المخصصة لهم، سيتم توزيع الأسهم المطروحة بناءً على ما تقرره الشركة والمستشارون الماليون.
• تاريخ التخصيص المتوقع هو يوم الأربعاء 19/03/1445هـ (الموافق 4/10/2023م).
• يجب على المكتتبين الأفراد أن يتوخوا علمًا بهذا الموعد وأن يتبعوا الإجراءات المطلوبة للمشاركة في الاكتتاب والتخصيص.

بهذا القدر من التفاصيل نكون قد تعرفنا على موعد طرح اكتتاب شركة أديس القابضة، بالإضافة إلى طريقة الاكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين، وغيرها من التفاصيل حول اكتتاب شركة أديس القابضة.